Estratégia de negociação objetiva
Estratégia de negociação.
O que é uma "Estratégia de Negociação"
Um conjunto de regras objetivas que definem as condições que devem ser cumpridas para uma entrada comercial e saída para ocorrer. As estratégias de negociação incluem especificações para entradas comerciais, incluindo filtros de comércio e gatilhos, bem como regras para saídas comerciais, gerenciamento de dinheiro, prazos, tipos de pedidos e outras informações relevantes. Uma estratégia de negociação, se baseada em especificações quantificáveis, pode ser analisada com base em dados históricos para projetar o desempenho futuro.
BREAKING DOWN 'Estratégia de Negociação'
Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer negócios, incluindo regras para inscrições comerciais, saídas comerciais e gerenciamento de dinheiro. Quando devidamente pesquisado e executado, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, o que ajuda os comerciantes e os investidores a determinar se uma idéia de negociação é potencialmente lucrativa. Os investidores geralmente devem considerar o uso de uma estratégia de negociação sistematizada, mas esteja atento às suas muitas limitações. As estratégias de negociação não são uma garantia de sucesso, mas podem ser efetivas no aumento dos retornos ajustados ao risco.
Prós e contras de uma estratégia de negociação.
As estratégias de negociação são uma ótima maneira de evitar viés de finanças comportamentais e garantir resultados consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, os comerciantes com um conjunto específico de regras que governam quando sair de um comércio serão menos propensos a sucumbir ao efeito de disposição, o que faz com que os investidores se apeguem às ações que perderam valor e vendem aqueles que aumentam de valor. As estratégias de negociação também podem ser testadas sob diferentes condições de mercado para garantir consistência.
A desvantagem é que as estratégias de negociação rentáveis são difíceis de desenvolver e é fácil tornar-se excessivamente dependente da estratégia. Por exemplo, um comerciante pode curvar uma estratégia de negociação para dados específicos de teste de volta, o que pode gerar uma falsa sensação de confiança. A estratégia pode ter funcionado de forma excelente com base nos dados anteriores, mas isso não garante que ele também funcionará usando dados de mercado ao vivo, uma vez que as condições podem ser diferentes.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.
Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação para investidores e comerciantes a serem considerados, mas geralmente podem ser divididos em estratégias de negociação técnicas e fundamentais. O fio comum entre esses dois tipos de estratégias é que ambos dependem de informações quantificáveis que podem ser testadas novamente para verificar a precisão.
As estratégias técnicas de negociação dependem de indicadores técnicos para gerar sinais comerciais. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser um crossover médio móvel, em que uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.
As estratégias de negociação fundamentais levam em consideração fatores fundamentais. Por exemplo, um investidor pode ter um conjunto específico de critérios de seleção para gerar uma lista de oportunidades. Esses critérios podem parecer coisas como o crescimento da receita ou a rentabilidade.
Os investidores e os comerciantes devem encontrar a estratégia que funciona melhor para eles através da experimentação, testes de volta e comércio de papel. Para mais informações, veja Como praticar o dia comercial.
Fundamentos da Análise Técnica: Construindo uma Estratégia de Negociação.
Negociação de curto prazo e níveis técnicos intradiários.
Veja estas ferramentas & amp; metodologia utilizada na prática, junte-se a Michael para seu seminário de estratégia semanal nas manhãs de segunda-feira.
Nesta série educacional sobre as Fundações de Análise Técnica, juntamos a anatomia de um comércio de swing e discutimos as ferramentas junto com a metodologia utilizada para construir uma configuração comercial básica. Cada semana, focamos um conceito central na análise técnica e como implementar essas ferramentas em sua estratégia comercial. A análise técnica no conjunto é uma disciplina extremamente ampla e, embora não exista uma maneira correta de negociar, certas práticas podem aumentar suas chances de sucesso extra.
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Fundação da Série de Análise Técnica.
- Parte 1: Introdução à Análise Trendline Básica - Na primeira parte, nos concentramos na identificação, construção e utilização de linhas de tendência simples - a ferramenta mais simples e única mais importante (e amplamente subutilizada) em seu arsenal de negociação.
- Parte 2: Introdução à análise básica de Pitchfork / Median-Line - O pitchfork é um método simples e frequentemente incompreendido de análise de linha de tendência. O objetivo é identificar corretamente a inclinação ou gradiente de um mercado em um esforço para identificar áreas-chave de suporte / resistência dentro de uma determinada tendência.
- Parte 3: Introdução ao Multi-Time Frame Analysis & ndash; Neste guia destacamos exemplos de como podemos implementar os conceitos analisados nas partes 1 e amp; 2 em vários tempos. O objetivo é obter uma perspectiva mais ampla de onde o preço está sendo negociado em relação à tendência maior.
Trendline & amp; Slope Analysis & ndash; Uma introdução à utilização de linhas de inclinação e análise de multi-cronogramas simples para construir uma configuração básica de comércio. Revise as melhores práticas da análise objetiva da linha de tendência. Identificando Confluências & amp; Intervalos de abertura - Identificar áreas de confluência técnica, tanto em preço como em horário, pode ser extremamente útil para apontar pinos quando & amp; onde posicionar suas entradas / paradas. Fibonacci & amp; RSI - Uma introdução às origens e metodologia de uso de Fibonacci e impulso em sua negociação. Revise os exemplos do mercado real de como utilizar essas ferramentas para desenvolver uma configuração de comércio simples. Managing Risk & ndash; Às vezes, uma mudança sutil na forma como abordamos o gerenciamento de riscos (especificamente para a colocação) pode fazer toda a diferença. Uma discussão sobre manter o foco nos níveis técnicos que importam, em vez de uma arbitrária parada e disciplina restante para uma proporção de risco / recompensa. Erros a evitar - Reflectem sobre os comportamentos / hábitos a serem conscientes de evitar as armadilhas comuns do comércio do dia a dia. Embora alguns desses conceitos possam parecer rudimentares, eles são essenciais para desenvolver uma estratégia de negociação mais objetiva Execução comercial - Uma discussão sobre as complexidades da execução comercial. Os conceitos analisados incluem a identificação de seus níveis, saber quando operar, examinar a ação de preço, determinar as jogadas de exaustão / retrocesso e reduzir as posições. Clique aqui para baixar a Calculadora do tamanho do lote usada neste webinar. Aplicativos do mundo real - Exemplos ao vivo de nossa metodologia de negociação na prática e uma perspectiva para a semana seguinte. Essas configurações exmiplificam ainda mais nossa abordagem técnica e abordam os conceitos-chave dissertados nesta série nos últimos meses.
Junte-se a nós para o próximo webinar bimensual das Fundações de Análise Técnica às sextas-feiras às 9:30 da manhã ET. Clique aqui para se registrar gratuitamente! Mantenha esta página à mão, pois iremos atualizar os arquivos do webinar aqui.
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--- Escrito por Michael Boutros, estrategista de moeda com DailyFX.
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10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
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Objectivo vs. Forex Trading subjetivo.
De um modo geral, existem duas formas possíveis de trocar no Forex (diferente do aleatório): objetivo e subjetivo. A primeira maneira é baseada em métodos mensuráveis e testáveis, enquanto a segunda baseia-se em técnicas não mensuráveis e não testáveis. Atualmente, estou lendo um livro sobre métodos objetivos na análise técnica dos mercados financeiros. Ele oferece uma explicação detalhada do que constitui objetividade na AT. No entanto, o conceito de objetividade pode ser aplicado a todo o processo de negociação: seja análise técnica, fundamental ou sentimental, decisões comerciais específicas e cálculo do tamanho da posição.
Todo o objetivo versus comparação subjetiva pode ser reduzido a quatro conceitos principais:
Análise objetiva & # 8212; consiste em regras rigorosamente definidas e testáveis. Mesmo que as regras sejam baseadas em análises fundamentais, elas ainda podem ser objetivas e, portanto, testáveis. Por exemplo, & # 8220; compra em mudanças positivas na taxa de juros; venda em negativos e # 8221; é uma regra objetiva. Considerando que uma regra de análise técnica que soaria como "buy on uptrend"; vender na tendência de queda e # 8221; é obviamente subjetivo.
Análise subjetiva e # 8212; não se baseia em regras claramente definidas e testáveis. Abrange não só & # 8220; gut feeling & # 8221; negociações, mas também uma grande parte da análise técnica e fundamental atual encontrada em vários sites relacionados a Forex. A principal desvantagem da análise subjetiva é que não é possível provar ou refutar sua validade (rentabilidade). Mesmo se você seguir algumas regras mais ou menos rigorosas, mas não pode defini-las em uma estratégia de negociação mecânica, você também está praticando uma análise subjetiva. Pode ser para que o método seja viável, mas o seu histórico de negociação final será o único resultado do teste do método # 8217.
Saída objetiva & # 8212; Independentemente do tipo de análise que você estiver usando, a saída da análise pode estar em uma forma de sinais de entrada e saída claramente definidos. Você pode ser uma adivinhação usando uma xícara de café, mas ainda produz algo como # 8220; compre EUR / USD se atingir 1.3434 antes da sexta-feira; posição fechada com lucro de 100 pips ou perda de 50 pips. & # 8221; A melhor coisa sobre o resultado objetivo é que você ainda pode medir o nível de lucro dos sinais de alguém, mesmo que ele baseie sua análise em fatores subjetivos.
Saída subjetiva e # 8212; não mostra níveis claros de entrada e saída ou prazos. Se você vê uma frase como "# 8220; eu sou otimista em ouro." # 8221; ou o dólar cai em breve. & # 8221 ;, você pode ter certeza de que está lidando com saída subjetiva. O problema com esta forma de formulação de sinal é que você não pode testá-lo corretamente, mesmo quando o analista usa algum método de análise objetivável e testável.
É definitivamente possível emparelhar métodos subjetivos e objetivos de análise ou saída. Isso é o que eu estou fazendo com minhas postagens de padrão de gráfico ocasionais e # 8212; Eles são baseados em análise subjetiva (não sei como formalizar adequadamente meus métodos de escolha dos padrões de gráfico), mas produz orientações objetivas para negociação, que eu executo com um consultor especialista totalmente automatizado. Então, se meu método analítico se revelar errado (por quanto um método subjetivo pode ser provado errado), pelo menos eu sei que o motivo não está em uma interpretação fraca dos sinais. E quanto a seus métodos?
Se você tiver alguma opinião sobre o tema dos métodos objetivos e subjetivos de troca de moeda, sinta-se à vontade para falar sobre isso usando o formulário abaixo.
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